即将因水库工程沉入水底的小镇，组织最后一批居民挖掘1994年埋下的时光胶囊。铁盒打开后，没有玩具和信件，只有一张泛黄纸条，上面歪歪扭扭写着“猴子再见”。70岁的独居老人岩下清二看到纸条后老泪纵横——那是他儿时外号。原来当年他与即将搬走的青梅竹马约定：长大后若还记得彼此，就用对方外号留言。纸条的出现引出一连串回忆：那个总带着猴戏团流浪的女孩，那只学会说“再见”的猴子，以及一场淹没在岁月里的初恋。岩下决定赶在水库蓄水前，找到已改名换姓的她，当面说出那句未能出口的话。
克制到极致的日式美学，用一张纸条撬动半世纪思念。猴戏、水库、消亡的故乡，意象丰富却不拥挤。结尾重逢戏没有台词，仅有眼神与猴子的模仿叫声，却让全场泪崩。年度最佳催泪弹。
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